Белла расстается с былой робостью и становится бессмертным вампиром. Рождение дочери далось девушке дорогой ценой, но общими усилиями новой родне удалось уберечь молодую мать от погибели. Впереди у сплоченной семьи необозримая вечность. Счастью новоиспеченных родителей мешают «Сумерки 5. Сага. Рассвет: Часть 2» в связи с ложным наговором. Давняя противница клана видит, как девочка обучается охоте. Желая причинить боль заклятым недругам, свидетельница обращается к Вольтури. Аристократический вампирский совет запрещает превращение детей в кровопийц. Коварные судьи собирают соратников, чтобы наказать бунтарей за провинность.

Палачи отказываются верить, что дитя было рождено от смертной матери. Девочка стремительно растет, потому кажется судьям серьезной угрозой для мира. Сестра Эдварда предсказывает наступление вражеской компании. Семейство спешно готовит план переговоров, но для убедительного выступления требуются очевидцы и авторитетные защитники. Группа приглашенных вампиров составляет дружественный союз, чтобы уберечь малышку от смерти. Оборотни присоединяются к эпическому противостоянию. Запечатленный с девушкой волк готов до смерти защищать избранницу. Решающая битва предопределит судьбу непримиримых сторон.