Вражда могущественных кланов длится веками. Попеременный успех заставляет соперников постоянно держать наготове оружие против злостного врага. Однажды предводитель оборотней обнаруживает странную мутацию в генах простолюдина. Хитрый лидер осознает, что вскоре возьмет старт «Другой мир», где будет властвовать более высокая форма жизни, чем нынешние земные создания. Кровь неординарного молодого человека одаривает его бессмертием и даром превращения. Союз со сверхсильным гибридом позволит навеки поставить крест на длительном противостоянии. Ценные сведения ликанов перехватывает наследница великого рода кровопийц.

Селин замечает, как наместник династии бесславно наслаждается плодами прежних регалий, кутит и отстраненно наблюдает за схватками соратников с жестокими оппонентами. Отважная воительница самостоятельно отправляется на поиски особого человеческого индивида. Встреча с Майклом меняет мировоззрение хладнокровной амазонки. Былое презрение к чужаку сменяется взаимной симпатией. Предосторожность отступает под натиском чувств, а жестокие расправы над соратниками призывают действовать активнее. Пробуждение родоначальника бессмертного семейства спутывает планы смелой особы. Но главные вопросы об истоках давнего разлада между недругами остаются загадкой.